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英諾賽科正式上市 百惠擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2024-12-30 09:00:00
12月30日早上，英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司（下稱“英諾賽科”），股票代號2577.HK，以每股定價30.86港元，正式登陸港交所掛牌上市，此次IPO項目由百惠金控團隊擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。其中，香港公開發售獲2.87倍認購，國際發售獲1.41倍認購。
此前，英諾賽科於2024年12月18日至12月23日期間招股，全球發行約4536.4萬股H股，招股價為每股30.86港元至33.66港元，預計集資額最高15.3億港元。
根據英諾賽科的招股文件，公司擬將所得款項凈額約1363.7百萬港元按以下比例分配：約60%用於擴大核心產品8英吋氮化鎵晶圓的產能，包括購買及升級生產設備及機器；20%用於研發及擴大產品組合，以提升氮化鎵產品在終端市場的競爭力，並用於招聘研發人員，加速業務發展；10%將用於營運資金及其他一般企業用途。
百惠金控分析指出，英諾賽科在半導體行業具有顯著的競爭力及盈利能力，全球市場份額達到33.7%，在氮化鎵功率半導體企業中排名第一。數據顯示，在氮化鎵功率半導體日益普及的推動下，預計氮化鎵功率半導體市場將由2024年的人民幣3,227.7百萬元急劇增長至2028年的人民幣50,141.9百萬元，覆合年增長率為98.5%。
作為本次IPO項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，百惠金控團隊充分自身資源，全力支持英諾賽科在香港的順利上市。百惠金控對英諾賽科的未來發展充滿期待，相信英諾賽科能夠繼續精進旗下的氮化鎵產品，在快速發展的氮化鎵功率半導體行業中保持可持續增長及領先地位。
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