汽車街發展有限公司(下稱「汽車街」),股票代碼2443.HK,會於5月23日至5月28日期間招股,由百惠擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。汽車街擬在本次IPO項目發行約1,500萬股,招股價每股介乎10.2港元至11.2港元。汽車街預計於5月31日正式掛牌,屆時將使用集資所得增設汽車拍賣中心;尋求增加買賣雙方基數;進一步升級線上買賣平台,加入分析進一數據的功能;策略性收購國內的二手車服務供應商,以擴展公司的業務等等。
據招股書顯示,汽車街成立於2014年,主要從事四大業務,包括:二手車拍賣、二手車增值服務、二手車收銷安排及展會業務。其中二手車拍賣是公司的核心,並通過二手車交易平台提 供產品及服務,包括線上線下的一體化拍賣模式。
2022年,通過公司交易平台交易的二手車約160,000輛,占中國二手車交易服務提供商的市場份額為12.6%。2023年,通過公司交易平台交易的二手車約為176,000輛。百惠分析,得益於汽車街使用數字化工具ADMS系統及EQS系統,以及線上線下的覆蓋,平台的用家持續增長,令其在市場佔有率得以按年上升,更加確認了汽車街在行業的領導地位。
在財務表現方面,汽車街通過二手車增值業務產生的收益相對穩定,由2021年的人民幣73.1 萬增至至2022年的人民幣75.0百萬元,錄得2.5%的增長。同樣地,汽車街的毛利率相對保持穩定,分別為82.6%、81.3%及82.8%。
百惠在此次汽車街IPO項目中,擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,借助自身的資源優勢,為其提供了全方位的支持。百惠展望未來,汽車街能夠通過香港的融資平台,開啟二手車交易服務領域的新征程,加速業務拓展和資源整合,以滿足不斷增長的市場需求。